MODULO FINANCEIRO PESSOAL - Transferência Programada

Ultima Atualização: 03/04/2020    Artigo de código : 5755             

Utilize essa opção para programar uma transferência entre contas no Módulo Financeiro Pessoal.

Por exemplo: supomos que tenha uma conta poupança em que realiza um depósito mensalmente, retirando o valor de sua conta corrente. Poderá deixar esse lançamento pré -datado no sistema e, assim, quando chegar a data o sistema fará o débito na conta de origem e o crédito na conta de destino. Você também pode programar para que essa transferência se repita com certa frequência, conforme demostrado abaixo.

  • Acesse a aba Programação, clique em "Transferências Programadas" e em seguida clique em "Nova transferência".

  • A seguir, será aberta uma nova janela para que insira os detalhes do lançamento, como conta de origem, conta destino, valor, data e, indicando a frequência, o sistema repetirá o mesmo lançamento, com as mesmas contas de origem e destino e com o mesmo valor de acordo com os parâmetros de repetição.

Indicando qualquer tipo de frequência exceto "uma única vez", o sistema habilitará o campo "Quantidade Fixa de Parcelas". Habilitando o check box, poderá informar a quantidade de parcelas restantes e a data do vencimento da última parcela". Isso lhe será útil quando a transferência tiver um número limitado de repetições.

No campo "Lançar", escolha entre as opções "manualmente" e "automaticamente".

Se indicar a opção "Manualmente", terá que acessar a transferência programada e realizar a sua conclusão, informando ao sistema que a operação foi realmente concretizada.

Selecionando a opção "Automaticamente", o sistema fará a transferência sozinho assim que chegar a data de vencimento da trasnferência.

Ao acessar o sistema, apresentará o aviso dos lançamentos que foram feitos automaticamente, conforme imagem abaixo:

 

 

 

 



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